LATO A

1. Son passato da Vogorno
2. Dove sei stata stanotte a dormir
3. Pierrot (voce: Attilio Rezzonico)
4. Avevo una cavallina 
5. Ma chi è che picchia alla porta
6. La gondola nera (voce: fratelli Boffi)
7. Sucna la mezzanotte 
8. Va là, tirat in là
9. Vieni vieni Marcellina
10. Il Duca d'Almidar (voce: Mariella Maggi)
11. Valzer della domenica
12. I dis che i minatori son lingera 
13. Vedovella mia vedovella 
14. Ninna Nanna

LATO B

1. Il disertore 
2. Cosetta (voce: Attilio Rezzonico)
3. Mamma il muratore 
4. La meridiana 
5. A mezzanotte in punto
6. Il carrettiere (voce: fratelli Boffi)
7. Mamma mia voglio un marito 
8. Magun (di Primo Soldini)
9. Carolin fà'l lacc
10. Serenata a Serenella (voce: Mariella Maggi)
    
11. Una notte in sogno